Family Office Service

Ganzheitliche Beratung von Familienunternehmen

Als Steuerberater haben wir bereits einen umfassenden Einblick in die Vermögenssituation unserer Mandanten. Ergänzend und darauf aufbauend stehen wir unseren Unternehmerfamilien auch für fachübergreifende Themen, die für viele Familienunternehmen von Bedeutung sind, wie Finanzierungs- und Ausschüttungsfragen, die Wahl der geeigneten Rechtsform, die Entwicklung und Nachfolgeregelungen zur Verfügung. Wir beraten, unterstützen und entlasten die Inhaber umfangreicher Familienvermögen bei der administrativen Verwaltung, Steuerung und Strukturierung ihrer Vermögenswerte.

Die ganzheitliche Beratung umfasst u.a. folgende steuerlichen und vermögensrechtlichen Beratungen und Dienstleistungen:

  • Erstellung eines Vermögensstatus und Analyse der Vermögensstruktur unter Berücksichtigung der aktuellen Lebenssituation, Bedürfnisse und Ziele
  • Erarbeitung und Erörterung von Strategien (ggf. zusammen mit anderen Dienstleistern) zur Vermögensanalyse und –verwaltung
  • Laufende Überwachung und Reporting der Vermögensentwicklung
  • Konzepte zur Übertragung von Vermögen zu Lebzeiten oder von Todes wegen, Steuerplanung, Erarbeiten und Errichten einer Stiftungslösung
  • Beratung zu Vorsorgevollmacht, Generalvollmacht und Testament
  • Vertrauensvolle Begleitung in allen Vermögensangelegenheiten sowie Koordination externer Dienstleister (Rechtsanwalt, Notar, Banken, Hausverwaltung, etc.)
  • Auf Wunsch Bereitstellung einer Büroinfrastruktur und Korrespondenzadresse, Abwicklung Zahlungsverkehr und private Buchhaltung, Abwicklung der Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Vermögen.

Ansprechpartner Family Office Services

Folgende Kollegen stehen Ihnen für Fragen rund um die Beratung und Dienstleistung Family Office für Unternehmerfamilien zur Verfügung:

Dipl.-BWin. Claudia Breitschaft
Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin
Tel.: 089 - 54 70 90 - 0
E-Mail: Breitschaft-muc@shc.de

Dipl.-Kfm. Richard Hempe
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Tel.: 089 - 54 70 90 - 0
E-Mail: